Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 18 декабря 2017 г.

Осенняя статистика подтверждает прогноз о 5%-ном падении годовых премий в ОПО - НССО

1030 просмотров

Компании - участники Национального союза страховщиков ответственности (НССО) в январе-сентябре 2017 года, по данным Банка России, собрали 2,692 млрд рублей премий по обязательному страхованию ответственности (ОПО), что оказалось на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом «на 27 ноября совокупный объем собранных премий в ОПО составил 2,988 млрд рублей», сообщила «Интерфаксу» вице-президент НССО Светлана Гусар.

По ее мнению, «такая статистика подтверждает прогноз совокупных сборов в ОПО по итогам 2017 года в 3,05 млрд рублей». Для сравнения: показатель сборов в ОПО в 3,2 млрд рублей был достигнут российскими страховщиками ответственности по итогам 2016 года. В этой связи С.Гусар пояснила, что «5%-ное снижение годового показателя премий оправдывается, такой эффект в этом обязательном виде страхования связан с проведенной в первом квартале этого года регулятором корректировкой тарифов в ОПО».

Согласно данным ЦБ РФ за 9 месяцев текущего года, количество заключенных договоров за этот период составило 188,1 тыс. шук, снизившись на 4,4%.

Выплаты по ОПО по итогам 9 месяцев 2017 года сократились на 10,9%. За рассматриваемый период страховщики урегулировали 1,346 тыс. страховых случаев, что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 41,7%.

По итогам 9 месяцев 2017 года средняя премия составила 14,3 тыс. рублей, снизившись на 1,3%. Средняя выплата составила 104,5 тыс. рублей, сократившись на 37,1%.

На долю десятки лидеров по сбору премий в секторе ОПО пришлось 90,4%, тогда как в январе-сентябре 2016 года этот показатель составлял 89,5%. Очевидно, что концентрация этого сектора растет.

Десятка лидеров в среднем снизила сборы на 4,5%, тогда как в целом по РФ сокращение составило 5,5%. При этом в составе лидеров из топ-10 8 компаний демонстрировали отрицательную динамику, еще 2 компании - положительную. Значительнее всего среди десятки лидеров объем премий увеличился у СК «ВТБ Страхование» - на 131,4%. Самую высокую отрицательную динамику (-33,2%) продемонстрировала СК «АльфаСтрахование».

Первые четыре компании сохранили свои позиции. Сам состав десятки лидеров не изменился.

При этом внутри топ-10 улучшила свои позиции СК «ВТБ Страхование», переместившись с 8-го на 5-е место. Ухудшили позиции СК «АльфаСтрахование» и «РЕСО-Гарантия», переместившись с 5-го на 6-е и с 7-го на 8-е места соответственно.

Компании-лидеры по сбору премий в секторе ОПО по итогам 9 месяцев 2017 года:

п/п 9м 2017	№ п/п 9м 2016	Наименование организации	Премии, янв-сент 2017, тыс. руб.	Доля, %	Изм, %	Выплаты, янв-сент 2017, тыс. руб.	Доля, %	Изм., %	Уровень выплат, янв-сент 2017, %	Уровень выплат, янв-сент 2016, %
		ИТОГО по РФ:	2 692 292	100,0	-5,5	140 622	100,0	-10,9	5,2	5,5
1	1	СОГАЗ	859 127	31,9	10,2	52 615	37,4	5,8	6,1	6,4
2	2	РОСГОССТРАХ	396 644	14,7	-12,9	29 662	21,1	-20,3	7,5	8,2
3	3	ВСК	276 145	10,3	-13,2	16 114	11,5	18,3	5,8	4,3
4	4	ИНГОССТРАХ	258 447	9,6	-17,6	18 630	13,2	139,8	7,2	2,5
5	8	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	156 690	5,8	131,4	994	0,7	-40,2	0,6	2,5
6	5	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	149 860	5,6	-33,2	3 842	2,7	-66,4	2,6	5,1
7	6	РЕСО-ГАРАНТИЯ	135 500	5,0	-10,0	1 118	0,8	-81,3	0,8	4,0
8	7	СОГЛАСИЕ	96 024	3,6	-22,3	2 175	1,5	7,4	2,3	1,6
9	9	ЭНЕРГОГАРАНТ	54 095	2,0	-5,7	0	0,0	-100,0	0,0	3,9
10	10	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	50 713	1,9	-10,7	241	0,2	-96,3	0,5	11,6
		Итого по 10-ке	2 433 245	90,4	-4,5	125 391	89,2	-9,3	5,2	5,4

Средняя выплата по здоровью в ОПО близка к 600 тыс. рублей

Состав команды топ-5 лидеров в ОПО за 11 месяцев 2017 года принципиальных изменений не претерпел по сравнению с 2016 годом. По данным, приведенным вице-президентом НССО С.Гусар, «на 27 ноября текущего года общее число заключенных договоров за 11 месяцев составило порядка 94,2% к уровню всего 2016 года и составило 220 млн 664 тыс. по сравнению с 234 млн 361 тыс. договоров, заключенных в 2016 году». Самой значительной остается доля «СОГАЗа» в общем объеме заключенных договоров - 21,2%, она чуть выросла по сравнению с уровнем полного 2016 года, когда доля компании равнялась 20,6%. До 9,7% с 9,2% за 11 месяцев увеличилась доля СК «РЕСО-Гарантия» в структуре договоров ОПО и с 9% до 9,9% - доля «Ингосстраха», с 13% до 13,5% выросла доля договоров ОПО, заключенных компанией «ВСК». Одновременно заметно снизилась доля договоров «Росгосстраха» - с 18% до 17,2%. Общая доля остальных участников рынка сократилась с 30,2% до 28,4% за 11 месяцев года, сказала С.Гусар.

По данным НССО, «за 11 месяцев 2017 года самая большая доля премий в ОПО в денежном выражении по-прежнему у «СОГАЗа» - 31% (26,4% годом ранее), доля «Ингосстраха» составила 9,6% (11,5% годом ранее), у «Росгосстраха» денежная доля оказалась на уровне 14,8% (16,4% годом ранее). Более чем вдвое за этот период выросла доля в премиях по ОПО у компании «ВТБ Страхование» - вместо 2,4% в конце ноября 2016 года она оказалась 5,7% за тот же период 2017 года».

С.Гусар отметила: «За весь период действия закона об ОПО с 2012 года нарастающим итогом к концу ноября было произведено 2,842 тыс. выплат, притом что заявлено было 1,726 тыс. случаев по авариям. Этот эффект статистики объясняется тем, что по одному страховому событию может быть несколько пострадавших, всем им выплачивается страховое возмещение».

На стадии урегулирования, по данным НССО, находится 715 событий, отказано в выплатах по 484 случаям. Вице-президент НССО пояснила, что «подобные отказы могут иметь место в том числе тогда, когда по результатам анализа выясняется, что заявитель по закону не признается потерпевшим. Период урегулирования убытков в ОПО в силу специфики вида страхования достаточно долгий, ущерб может предъявляться по жизни и здоровью без ограничения срока давности».

Общая сумма выплат, включая возвраты страховой премии, за период действия ОПО составила 2,271 млрд рублей. При этом средняя выплата за вред жизни определена законом в пределах 2 млн рублей, расходы на погребение также фиксированы законодателем на уровне до 25 тыс. рублей. «Средняя выплата за вред здоровью в ОПО сложилась к концу ноября этого года на уровне 583 тыс. рублей и почти не изменилась по сравнению с данными за прошлый год. Выплата за вред имуществу выросла на 33% - это результат корректировок лимитов выплат по закону, средняя выплата в ОПО по имущественному вреду составляет 192 тыс. рублей», - сказала С.Гусар.

С «мертвой точки» в этом году сдвинулся процесс выплат вынужденным переселенцам. Но их доля по-прежнему крайне мала в общей структуре выплат по ОПО, изменения ситуации можно ожидать в случае применения административного ресурса в сфере обеспечения прав потерпевших при наступлении аварии, подпадающей под ОПО. Люди недостаточно хорошо знают о своих правах, также требует совершенствования алгоритм сбора справок на местах происшествий для получения соответствующих страховых выплат, полагает вице-президент НССО.

Высокий уровень охвата страхованием демонстрирует группа «лифты», за счет пополнения в отчетный период списка застрахованных лифтов подъемными механизмами во вновь построенных домах их число превышает 100% по сравнению с числом внесенных в реестр лифтов. Доля застрахованных объектов в группе автозаправочных станций (АЗС) и в группе опасных объектов сопоставима - 81,6% и 81,9% соответственно. Охват обязательным страхованием гидротехнических сооружений (ГТС) составляет 90,4%, сообщила С.Гусар. При этом самые высокие суммы выплат регистрируются в группе ОПО (это предприятия, включенные в реестр Ростехнадзора), на нее приходится 97,1% всех страховых возмещений, на лифты - 1,8%, по 0,6% - на АЗС и ГТС.

В структуре денежных возмещений за истекший период 2017 года, как показал анализ НССО, на выплаты в связи со смертью приходилось 37,5% всех страховых компенсаций в ОПО, на выплаты за вред здоровью - 21,9%, на выплаты за вред имуществу - 40,1%.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13911 ВСК (Страховой дом ВСК) 5703 ВТБ Страхование 2617 [Газпром страхование 23] Ингосстрах 14147 Капитал Страхование 496 Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 3941 РЕСО-Гарантия 6353 Росгосстрах, ПАО СК 11025 СОГАЗ 9680 Согласие 7052 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35485 Энергогарант 1104 Персоны: Гусар Светлана Викторовна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »